Talli, en ung flicka som härstammar från ett försvunnet folk som kallas Besvärjerskorna, utplånade av människorna som fruktade deras magiska krafter. Talli var bara ett spädbarn när det hände och blev därför skonad och adopterad av Lord Koska, som uppfostrade henne som sin egen dotter. Men när deras slott attackeras så tvingas Talli ut på en resa för att söka svar på frågorna kring hennes ursprung och krafter!